Servicio de Gestión Discrecional de Cartera de Inversiones
Comprometidos con la obtención de resultados
La garantía de contar con un gran equipo que vela por sus intereses
Servicio de Gestión Discrecional de Cartera de Inversiones
La creciente complejidad de los mercados financieros obliga a tomar decisiones con la máxima velocidad para obtener los mejores resultados posibles o minimizar el impacto de los movimientos de destrucción de valor que se puedan producir.
Por este motivo, en
Usted podrá incorporar al Servicio de Gestión Discrecional de Cartera de
Inversiones Fondos de Inversión. En ambos casos,
Tipos de carteras gestionadas por el servicio
Carteras de Fondos
Las carteras de Fondos se construyen y gestionan en base a un análisis de la calidad de la gestión realizada por la Entidad Gestora de cada Fondo y se optimizan en base a las expectativas de mercado y según las características de rentabilidad, riesgo y correlación de los diferentes Fondos y los requerimientos del titular.
Principales ventajas de la Gestión Discrecional de Cartera de Inversiones
Optimización rentabilidad-riesgo
Sobre la base del Test de Idoneidad (según la metodología y los criterios de MiFID),¹ se identifica y acuerda el nivel de riesgo que usted está dispuesto a asumir, en función de un objetivo de rentabilidad y disfrutando de una gestión global y personalizada.Agilidad
La Gestión Discrecional proporciona una capacidad de respuesta inmediata a los acontecimientos y tendencias que se generan en los mercados.Independencia en la gestión
La gestión del patrimonio financiero depositado se hará, única y exclusivamente, pensando en sus intereses como inversor.Total confidencialidad
Como en toda actividad desarrollada porCaja de Ingenieros , se mantienen los máximos niveles de confidencialidad y, en este caso, al concentrarse la interlocución a través de su Gerente de Cuentas, disfrutará de un mayor nivel de intimidad a la vez que nos permitirá ofrecerle un servicio aún más personalizado.Información integrada
Además de las reuniones de seguimiento y las entrevistas con su Gerente de Cuentas, usted recibirá, de forma detallada, homogénea y integrada, información de todos y cada uno de los movimientos de compra y venta, hechos relevantes y cualquier otro aspecto relacionado con el patrimonio gestionado.
Informe periódico de seguimiento
Para poder tomar decisiones acertadas hay que disponer de una buena información. Por esta razón, además de poder consultar sus posiciones en cualquier momento, usted recibirá mensualmente un Informe de Seguimiento que podrá utilizar para analizar los resultados acumulados obtenidos y como base para las entrevistas con su Gerente de Cuentas.
En este Informe de Seguimiento encontrará contemplados, como mínimo, los siguientes aspectos:
- Análisis del volumen de patrimonio gestionado y de la rentabilidad, incluida una perspectiva histórica de ésta.
- Informe de Gestión.
- Análisis de la distribución y la evolución del tipo de activo/geográfico/sector/divisa.
- Análisis de la diversificación/volatilidad y la rentabilidad/riesgo.
- Análisis de la adaptación de la situación de la cartera en el conjunto de las políticas acordadas.
- Detalle de los activos que integran su cartera y de los movimientos que se hayan producido en ésta.
La gestión de su patrimonio financiero en buenas manos
La experiencia acumulada por el equipo de expertos de
Desde 2001, con la constitución de
Todo el conocimiento corporativo, ahora, al servicio individual de cada socio
(1) La Directiva Comunitaria conocida como MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) persigue una mayor transparencia en la actuación comercial del sector bancario y obliga a todas las entidades financieras a clasificar a sus clientes según el nivel de especialización en cuanto a conocimientos sobre el funcionamiento de los diferentes mercados financieros.© Caja de Ingenieros, 2012 · Todos los derechos reservados