Servei de Gestió Discrecional de Cartera d’Inversions
Compromesos amb l’obtenció de resultats
La garantia de comptar amb un gran equip que vetlla pels seus interessos
Servei de Gestió Discrecional de Cartera d’Inversions
La complexitat creixent dels mercats financers obliga a prendre decisions amb la màxima velocitat per tal d’obtenir els millors resultats possibles o minimitzar l’impacte dels moviments de destrucció de valor que es puguin produir.
Per això a
Vostè podrà incorporar al Servei de Gestió Discrecional de Cartera d’Inversions
Fons d’Inversió. En tots dos casos
Tipus de carteres gestionades pel servei
Carteres de Fons
Les carteres de Fons es construeixen i gestionen en base a una anàlisi de la qualitat de la gestió duta a terme per l’Entitat Gestora de cada Fons i s’optimitzen sobre la base de les expectatives de mercat i segons les característiques de rendibilitat, risc i correlació dels diversos Fons i els requeriments del titular.
Avantatges principals de la Gestió Discrecional de Cartera d’Inversions
Optimització rendibilitat-risc
A partir del Test d’Idoneïtat (segons la metodologia i els criteris de MiFID),¹ s’identifica i acorda el nivell de risc que vostè està disposat a assumir sobre la base d’un objectiu de rendibilitat i amb una gestió global i personalitzada.Agilitat
La Gestió Discrecional proporciona una capacitat de resposta immediata als esdeveniments i les tendències que es generen en els mercats.Independència en la gestió
La gestió del patrimoni financer dipositat es fa, únicament i exclusivament, pensant en els seus interessos com a inversor.Total confidencialitat
Com en tota l’activitat desenvolupada perCaixa d’Enginyers , es mantenen els màxims nivells de confidencialitat i, en aquest cas, al concentrar-se la interlocució a través del seu Gerent de Comptes, encara gaudirà d’un major nivell d’intimitat a la vegada que ens permetrà d’oferir-li un servei encara més personalitzat.Informació integrada
A més de les reunions de seguiment i les entrevistes amb el Gerent de Comptes, vostè rebrà, de manera detallada, homogènia i integrada, informació de tots i cadascun dels moviments de compra i venda, fets rellevants i qualsevol altre aspecte relacionat amb el patrimoni gestionat.
Informe periòdic de seguiment
Per tal de poder prendre decisions encertades cal disposar d’una bona informació. Per això, a més de poder consultar les seves posicions en qualsevol moment, mensualment rebrà un Informe de Seguiment que podrà utilitzar per analitzar els resultats acumulats obtinguts i com a base per a les entrevistes amb el seu Gerent de Comptes.
En aquest Informe de Seguiment trobarà reflectits, com a mínim, els aspectes següents:
- Anàlisi del volum de patrimoni gestionat i de la rendibilitat, inclosa una perspectiva històrica d’aquesta.
- Informe de Gestió.
- Anàlisi de la distribució i l’evolució del tipus d’actiu/geogràfic/sector/divisa.
- Anàlisi de la diversificació/volatilitat i de la rendibilitat/risc.
- Anàlisi de l’adaptació de la situació de la cartera al conjunt de polítiques acordades.
- Detall dels actius que integren la cartera i dels moviments que s’hi han produït.
La gestió del seu patrimoni financer en bones mans
L'experiència acumulada per l'equip d'experts de Caixa d'Enginyers després de molts anys de gestió del dia a dia de les inversions de l'entitat ha rebut el millor reconeixement que es pot obtenir en el món econòmic: el premi dels resultats.
Des del 2001, amb la constitució de Caixa d'Enginyers Gestió, l'atenció permanent als mercats s'ha vist intensificada en el conjunt de l'organització, ja que gestiona més de 30 fons d'inversió i plans de pensions amb més de 300 milions d'euros. Amb el Servei de Gestió Discrecional de Cartera d'Inversions entrem en una nova dimensió pel que fa a la implicació de l'entitat amb la creació de valor: cada soci podrà marcar les seves preferències i el seu horitzó personal en relació amb la gestió del seu patrimoni financer i aprofitarà tots els mecanismes d'anàlisi, selecció d'inversions i política de diversificació el desenvolupament dels quals ha costat anys d'esforç, tant professional com econòmic.
Tot el coneixement corporatiu, ara, al servei individual de cada soci
(1) La Directiva Comunitària coneguda com a MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) persegueix més transparència en l'actuació comercial del sector bancari i obliga totes les entitats financeres a classificar els seus clients segons el nivell d'especialització quant a coneixement sobre el funcionament dels diversos mercats financers.© Caixa d'Enginyers, 2012 · Tots els drets reservats