Assessorament financer i patrimonial

Com a soci, amb l'Assessorament Patrimonial Financer gaudiràs d'un servei personalitzat que vetlla pels teus interessos. El Grup Caixa d'Enginyers, com a grup financer i assegurador, t'ofereix solucions financeres i d'inversió específiques, amb l'objectiu que puguis rendibilitzar els teus recursos.

Els professionals dedicats a l'assessorament patrimonial Financer estan altament qualificats i acreditats per l'European Financial Planning Association (EFPA), i coordinen la seva activitat amb les àrees de gestió d'actius financers, oferint un assessorament integral que t'ajudarà a adaptar correctament les teves inversions financeres i els teus plans d'estalvi, segons les teves necessitats i d'acord al teu perfil de risc, tenint en compte el panorama econòmic actual.

Rendibilitzem i diversifiquem les inversions amb productes i serveis que s'adapten a les teves necessitats concretes:

  • Preservació de capital (generació de valor, optimització de carteres, diversificació).
  • Disseny personalitzat de la cartera d'inversions financeres en funció de la visió economicofinancera del nostre equip de gestió d'inversions.
  • Optimització Financer-Fiscal.
  • Optimització de l'estructura del patrimoni financer, atenent a la teva situació i als teus necessitats patrimonials i personals.
  • Delegació de la gestió: gestió discrecional de carteres.
  • Seguiment detallat i personalitzat de la teva cartera gestionada.
  • Cobertura de riscos.

La determinació del perfil inversor, mitjançant el test d'idoneïtat i el test de conveniència, ha de determinar la composició de la cartera d'inversions.


Sol·licita una proposta personalitzada

Destacats

Gestió discrecional de cartera INSIGNIA

+

Gestió discrecional de cartera 70/30

+

Banca Personal

+

Inversions socialment responsables

+

 
 
Fes-te soci de Caixa d'Enginyers
Assegurança automòbil: només hauràs de ocupar-te de netejar el cotxe, de la resta ens ocupem nosaltres.
Fondepòsit 02. Combina en un sol producte l'elevada seguretat d'una imposició a termini fix amb la inversió en un dels nostres fons de volatilitat limitada.