Assessorament d'inversions

El Grup Caixa d'Enginyers vol estar al teu costat i assessorar-se adequadament en les inversions financeres que facis, segons les teves expectatives, preferències i requeriments d'inversió. Hi ha moltes formes d'invertir i nosaltres t'ajudem a triar la que més s'ajusta als teus objectius.

Comptem amb una plantilla de professionals que, a través d'una entrevista personalitzada, t'ajudarà a descobrir les teves necessitats financeres, analitzant una sèrie de variables determinants com les circumstàncies passades, presents i futures, l'edat, el patrimoni disponible, la teva situació professional i familiar, i altres aspectes importants del teu interès.

Un cop analitzat el teu perfil inversor i les teves necessitats, el teu assessor et prepararà una proposta d'inversió en estreta col·laboració amb els diferents equips de gestió d'actius financers del Grup, sempre d'acord amb la conjuntura actual i les expectatives econòmic-financeres.

Entre els serveis que t'oferim, destaquem:

  • Assessorament en el disseny de carteres d'inversió personalitzades, tant globals com per actius financers.
  • Assessorament en la selecció d'actius financers: Fons d'Inversió, Plans de Pensions, Renda Variable, Renda Fixa, Assegurances d'estalvi-Vida, ETF, Mercat Monetari.
  • Mesura de la gestió i el control de riscos.
  • Informes de seguiment econòmic i financer.

Tot això seguint una correcta i adequada filosofia i metodologia d'inversió en quatre pilars:


La determinació del perfil inversor, a través del test d'idoneïtat i el test de conveniència, determinarà la composició de la cartera d'inversions.


Sol·licita una proposta personalitzada

Destacats

Enginyers fons

+

Seguiment de mercats i notícies

+

Tallers i trobades

+